A mocinha cresceu e vive na vila, com sua irmã e seus pais. Um dia, o lobo ataca e mata sua irmã. Um padre vem com sua equipe pra matar o lobo. Ele diz que o bicho é um dos moradores da vila, que se transforma com a lua cheia. A garota é prometida em casamento com um rapaz, mas ela é apaixonada por outro rapaz. Daí o lobo aparece de novo, ataca a mãe da garota, mata uma meia dúzia, fica cara a cara com a mocinha e diz que ela deve ir com ele. A garota é amarrada no meio da vila na noite seguinte, para atrai a fera. Quando ele chega, o padre e sua galera atacam o bicho, mas ele mata geral e foge. A mocinha vai pra casa da avó, quando chega lá, está seu pai, transformado em vovó, porque o lobo era ele. Ela e o namoradinho matam o pai lobo. O rapaz foi mordido pelo homem, e agora também será lobo. Então ele vai embora da vila e volta tempos depois, pra buscar a garota da capa vermelha.
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