Para descobrir porque é que seu parceiro é tão grosseiro e mau humorado, o agente J volta no tempo. O ano do retorno é 1969, exatamente quando seu parceiro agente K deveria ter matado um extraterrestre, e não só prendido. Lá ele encontra seu parceiro ainda jovem, e com a ajuda de um alienígena, eles encontram e conseguem vencer o inimigo, mas antes de morrer, o alien matou um comandante do exército que ajudou a dupla a colocar um equipamento na ponta do foguete Apollo, que estava indo rumo à Lua. Este comandante, era o pai do agente J, que estava no carro quando o pai foi morto. O agente J então descobriu que ele era o menino no passado, e por isso é que o seu parceiro o escolheu anos depois para integrar a equipe dos Homens de Preto. Por fim, ele volta para o futuro e encontra seu parceiro mudado, feliz e cantante. ##### Recomendo
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