O cara chega na casa da ex-mulher, quando o filho também chega e abre um presente. O presente, é uma cadeira de madeira, feita por seu avô. Vendo aquele presente que seu pai tinha enviado para seu filho, o cara pega a cadeira e arrebenta ela toda. Depois de um bate-boca com o menino e com a ex, ele vai embora. No fim de semana, o garoto arruma uma mala e vai viajar; antes de sair ele combina com a mãe que vai jantar em casa domingo a noite. No domingo, o cara chega para jantar com a ex-mulher e o filho, mas o moleque não aparece. Eles ligam para a mãe do outro menino que ia viajar junto, e descobrem que era tudo mentira.
Imediatamente o cara pega estrada e vai atrás do filho. Ele descobre um local onde o filho esteve: tratava-se um abrigo para animais, onde o menino adotou um cavalo, usando uma carteira de identidade falsa, onde confirmava que ele tinha 18, e não 16. O pai segue adiante até chegar numa favelinha na beira da estrada. Lá eles afirmam que o menino passou e seguiu viagem por um caminho. Ele parte de carro pelo caminho e dá de cara com um rio. Um homem que vivia numa barca disse que tinha atravessado o menino e o cavalo para o outro lado do rio. O cara paga o homem para atravessar seu carro. Depois de algumas tentativas, tudo dá errado e ele se vê obrigado a passar a noite embarcado. Na manhã seguinte enfim eles concluem a travessia e o pai segue viagem.
Numa estradinha no meio de uma fazenda, o pai passa por um homem que dirigia um trator, e reconhece naquele homem, a camisa do filho. O cara para o carro na frente do trator e sai correndo atrás do motorista que se enfiou no mato. Quando consegue pegá-lo, o homem diz que correu porque pensou que o cara era da prefeitura, e que conseguiu a camisa do menino porque trocou por um litro de cachaça.
Seguindo na mesma direção, o cara vai parar num vilarejo do interior, onde o único telefone era o de um senhor que morava sozinho. Após tentar ver que tinha pouco crédito, o senhor não quis dar o celular, mesmo o cara dando dinheiro pra ele comprar mais créditos e dizendo que ia ligar a cobrar. O cara então catou o celular do homem e saiu correndo, levando pedrada do povo da vila. Enquanto dirige o carro na fuga daquelas pessoas, ele liga pra ex que estava em casa, mas o menino não tinha voltado pra lá.
Mais adiante, no meio do nada, ele encontra quatro rapazes com um carro quebrado; os quatro estão indo para um festival de música. O cara dá carona á eles e lá no festival após conversar com alguns jovens, ele descobre que uma garota tinha visto seu filho. Ele viu fotos do menino, junto do cavalo. Uma garota que estava na festa começa a dar a luz, e ele sendo médico, fez o parto da criança.
A mãe descobre desenhos que seu filho tinha trocado com o avô, e descobriu também que o menino tinha partido para o Espírito Santo, para encontrar o avô. Depois de receber esta notícia, o cara ficou desnorteado e saiu andando no meio da rua, sendo atropelado. Um senhor que passada o levou pra casa. Quando estava melhor, o senhor o levou de volta para seu carro, que estava sem as quatro rodas.
Numa borracharia, ele compra uma motinho de um cara e segue viagem. Adiante, ele se depara com um acidente na estrada e fica apavorado, mas ao olhar no alto de uma colina, vê o filho no cavalo. Ele continua e encosta atrás do cavalo, seguindo um pedacinho do trecho só olhando o menino. Dalí a pouco ele passa o cavalo e vai até a casa do pai. Depois de conversarem um pouquinho, eles olham pela janela, vão até o encontro do menino e se abraçam. ##### Recomendo, muito bacana.
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