O filme começa com um menino numa sala de espera reclamando da mãe drogada para estranhos. Seu avô está em outra sala de espera recebendo e comemorando a notícia da morte da esposa. Depois de passar em algums bordéis fechados, ele encoxa uma máquina de refrigerante e entala o pinto numa dos orifícios da máquina. Depois ele foi até uma loja para comprar roupas para o funeral; depois de vestido, ele tentou fugir sem pagar, mas foi pego pelo dono da loja. Com algumas pessoas, ele velava o corpo da falecida, quando sua filha drogada chegou com seu netinho. Ela pediu para conversarem lá fora; as pessoas os viam e ouviam, pois o velho levou o microfone junto, e assim ouviram cada atrocidade dita. Quando entraram novamente, a moça tentou roubar um colar do pescoço da mãe morta, então o pai a agarrou e no vuco vuco o caixão caiu. A moça fugiu e todos os presentes já estavam horrorizados, mas resolveram cantar uma das músicas de funerais. O velho se empolgou, começou a tocar pandeiro, ajuntou a defunta do chão e começou a dançar abraçado com ela. Agora responsável pelo neto, o avô vai até uma lan house com a ajuda de um assistente social e eles falam com o pai do menino pela webcam. O rapaz lá do outro lado era um perfeito demente, que inclusive usou drogas na frente da câmera. Decidido, o avô caiu na estrada para levar o menino ao pai, pois ele queria ficar sozinho para curtir a vida. Antes de cair na estrada, ele colocou todas as coisas da casa à venda, e quando foi demonstrar a cama para uma mulher, pediu que ela apertasse um botão, o qual começou a levantar e dobrar o colchão com o velho em cima, fazendo com que a mulher quase morresse de susto. Ele chamou um caminhão de mudança e pediu que os caras o ajudassem a levar o corpo da esposa para o porta-malas do carro dele.
Agora viajando, eles pararam para comer, então o menino reclamou que um brinquedo não funcionava; o avô subiu no brinquedo que disparou e arremessou o velho contra uma janela da loja, deixando todo mundo apavorado. O velho colocou o menino dentro de uma caixa e tentou mandá-lo pelos correios, mas duas mulheres descobriram o menino e ficaram espantadas. Como o plano não deu certo, os dois foram para a estrada de novo. Mais adiante eles pararam num bingo, onde o velho fez a maior bagunça. O menino, que esperava no carro, saiu na rua e começou a parar os homens e pedir a eles que fossem seu pai. Bêbado, o velho entra num carrinho de supermercado e o neto o leva até um drive-thru, deixando o pessoal do atendimento chocado. A dupla seguiu viagem de novo, até parar numa loja de conveniência e começar a comer tudo dentro da loja, até que a dona da loja correu atrás deles, que tentavam fugir sem pagar. Na sequência eles foram para um hotel beira de estrada, onde carregaram o corpo da velha para dentro do quarto, na frente de um cara que não acreditava no que via. O velho deixou o menino no quarto com a avó e foi para um clube de strippers. O problema é que era um clube para mulheres, então o velho começou a dar em cima da mulherada, até ser desafiado a ir dançar. Ele tirou as calças e para fora da cueca estava um saco enorme pendurado até os joelhos, fazendo a mulherada correr espantada.
Novamente a dupla seguiu viagem. Em uma parada, o velho fazia mágica e passava cantada na mulherada. Depois eles paravam a mulherada na rua e o velho fazia mímicas para o neto, que traduzia às mulheres, dizendo bizarrices sexuais. Depois eles dirigiram até bater num pinguim gigante que estava em cima da calçada de um restaurante. O dono ficou irado e queria que o velho pagasse, mas ele se negava e estragou mais partes do pinguim. No restaurante, neto e avô começaram uma disputa de peidos, até que o avô se levantou e soltou um mega peido na frente de todo mundo. Pra piorar, nesse peido gigante, ele soltou uma caganeira na parede e saiu todo cagado.
Na estrada outra vez, eles conversavam e o avô lembrou do dia em que pescou um peixe com pênis. Mais adiante eles pararam numa festa de casamento; o velho foi até a pirâmide de taças e tirou uma debaixo, fazendo tudo cair, inclusive ele, que caiu por cima da mesa e derrubou também o bolo.
Quando finalmente chegaram até o bar de motociclista onde tinham combinado o encontro, o avô deixou o neto com seu pai, e partiu. O pai estava sendo durão com o menino, deixando os motociclistas incomodados. O avô se arrependeu de ter deixado o neto e voltou para buscá-lo. Os motociclistas seguraram o pai do menino e outros que escoltaram a dupla até o carro; o velho atropelou várias motos, pediu desculpas e seguiu viagem.
Sem saber o que fazer, o menino lembrou do cartaz de um evento que havia visto mais cedo. Tratava-se de uma competição de miss mirim. O velho colocou uma peruca no menino, colocou maquiagem e roupa feminina nele, e o colocou na competição. Na apresentação final, o menino arrancou seu vestido e estava com roupa de vagabunda por baixo, dançando como uma stripper, deixando a plateia apavorada. Os dois seguiram viagem pela última vez. Quando chegaram numa ponte, foram finalmente o que o menino pedia desde o início: pescar. Eles tiraram o corpo da velha que estava no porta-malas e o jogaram no rio. Em seguida eles começaram a pescar ao pôr do sol. Por fim tem os créditos, com imagens inéditas que não entraram no filme. ##### Recomendadíssimo; as muitas caras de espanto ao longo do filme pagam cada centavo do ingresso no cinema e / ou minuto que se gasta assistindo na TV.
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