Dois amigos vão até a casa de um cientista e sem querer, misturam umas poções, que fazem uma pulga se transformar num pulgão, mais alto do que uma pessoa. O pulgão aterrorisa a cidade, todos tem medo dele, mas o pobre bicho é manso e faz amizade com uma cantora. Ela coloca roupas nele, um chapéu, e o leve para uma apresentação, onde ela canta, ele toca e eles dançam. Mas o pulgão é descoberto e o candidato a prefeito vai atrás dele. A turma toda vai atrás dos dois e no momento exato em que o candidato atira no pulgão, o efeito da poção termina e ele vira uma pulguinha de novo. O candidato é preso por insanidade, o cientista faz uma poção para a pulguinha virar um pulgão musical outra vez e eles se apresentam para a plateia. ##### É uma belíssima animação, recomendo.
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