O cara é um charlatão que vive de seus truques de mágica. Um dia ele vai parar em um reino que vive sob as ameaças da bruxa e conhece uma moça. Ela o ajuda a sair da floresta e o leva até o povoado de OZ. Lá ele conhece a irmã da moça que o ajudou na floresta. A irmã oferece muito ouro para que o mágico fosse até outro povoado e pegasse a varinha da bruxa má, mas chegando no outro povoado, ele descobre que a tal bruxa má é uma princesa, e que a má é a irmã da moça que o salvou na floresta.
Vendo que o mágico ficou no povoado da princesa, a irmã má dá uma maçã envenenada para sua própria irmã, que a come e vira bruxa. Ela ataca o mágico OZ e a princesa do reino. O mágico e seus amigos criam truques ilusionistas, enquanto os homens do reino marcham até as bruxas, prontos para lutar contra o exército de monstros. OZ e seus amigos soltam os truques e afugentam as bruxas. ##### Os atores e efeitos são bons, e a história é fantasiosa, infantil.
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