O Hobbit - A desolação de Smaug (The Hobbit: The Desolation of Smaug)

Gandalf encontrou num bar, o filho do rei dos anões. O rapaz diz a ele que suspeita que seu pai esteja vivo, então eles partem em busca do rei. No caminho, o Hobbit cai numa teia de aranha gigante, e com a coragem que o anel lhe dá (o anel que ele achou no primeiro filme), ele luta contra todas as aranhas e conta com a ajuda de um novo grupo que chega na briga que já rolava entre a turma de Gandalf contra inimigos que encontraram pelo caminho. Esse novo grupo de Elfos o príncipe dos anões seus amigos para seu reino. Lá eles oferecem um acordo ao príncipe, mas ele não aceita e todos são presos. 

O Hobbit que estava invisível usando dos poderes do anel, pega as chaves e liberta todos, que fogem e escapam do castelo pela saída de água. Lá fora, no riacho, os monstros inimigos aparecem e todos lutam. Os Elfos entram na briga e os anões escapam. Gandalf visita um amigo e resolve voltar ao grupo dos anões. Um dos monstros capturados no riacho é interrogado pelos Elfos e depois morto. Os anões seguem sua viagem, e os monstros que saíram vivos da batalha anterior, seguem no encalço deles. Os anões atravessam um rio muito largo com a ajuda de um pescador e se distanciam. O povo desse pescador, sofreu há muitos anos com um grande guerra, e por causa dela, eles não quiseram ajudar os anões na nova batalha. 

Os anões seguiram sozinhos e encontraram a montanha que procuravam. Em poder da chave, eles abriram o portal e enfim voltaram para casa. Missão cumprida, o Hobbit resolver voltar para sua casa. Na saída do castelo dos anões, ele encontrou um grande salão cheio de ouro. Do ouro, surgiu um monstro que tentou matar o Hobbit. Os anões correram para salvá=lo, e escaparam do dragão. Na cidade, os monstros chegaram e atacaram; a princesa do novo grupo dos Elfos chegou com um dos Elfos já conhecidos e ajudou a salvar a cidade. Ela curou um dos moradores, que havia sido mortalmente ferido. Os monstros continuam atacando a cidade, e o dragão encurrala os anões. Eles revelam uma estátua de ouro gigante, que derrete com todo o fogo que o dragão tinha colocado no lugar. O ouro derretido não mata o dragão, que sai voando e um dos moradores da cidade disse "o que foi que nós fizemos". ##### Apesar de a história se super hiper fantasiosa e o filme ser arrastado demais, é bacaninha por causa dos efeitos especiais.