Um menino foi encontrado no rio por outro menino, um menino de uma família samurai, que tentou matá-lo pois ele tinha uma marca inimiga na cabeça. Um samurai mandou o menino se afastar do menino no rio, e depois o adotou. Quando adultos, eles foram para a floresta matar uma fera; o filho samurai ia ser morto pela fera, mas o agora adulto menino do rio, chamado de mestiço, o salvou, matando a besta. Quando o resto da tropa de guerreiros chegou, todos viram o samurai com a espada na mão e ele ganhou o crédito.
Em uma luta contra outro membro do povoado samurai, ele perdeu sua máscara e a luta foi paralisada por um mestre, que ordenou que tirassem o resto da armadura, lhe dessem uma surra e o prendessem. Durante a noite, seu pai adotivo foi possuído pelo feitiço de uma feiticeira, pegou uma espada e tentou atacar outras pessoas. Por isso ele foi condenado a morte, pelas mãos de seu braço direito. Sua filha tentou impedir mas o pai foi morto pelo amigo.
O mestre colocou um cara malvado na liderança da porra toda, então o cara expulsou todos os guerreiros samurais de quem ele não gostava, incluindo o mestiço que foi achado no rio, e jogou o braço direito do samurai que foi morto, em um calabouço. Um ano depois, o samurai braço direito do samurai morto foi tirado do buraco e foi procurar o mestiço. Os dois se encontraram, tacaram fogo na ilha onde estavam presos e fugiram.
Eles foram para a floresta e encontraram o resto dos samurais expulsos. Todos juntos foram até uma das entradas da cidade, mataram alguns soldados e pegaram as armas. Na floresta o mestiço encontrou um cara que faz parte do grupo que criou o mestiço quando ele foi abandonado na floresta pela mãe. Eles o criaram e ensinaram tudo sobre luta, além de lhe dar poderes. Ele deu ao grupo de samurais espadas especiais.
O cara malvado que ficou na liderança do reino foi até a feiticeira e ganhou uma espada especial também. Numa noite, um grupo de teatro seguia para o reino, onde iriam se apresentar como presente e homenagem pelo casamento do cara malvado com a filha do samurai que foi morto. Enquanto a peça rolava, os 47 samurais invadiam a cidade e se aproximavam do local onde estava o cara malvado, assistindo à peça de teatro. Quando chegaram, lutaram contra os soldados do malvadão, e o mestiço conseguiu tirar a filha do samurai lá de dentro, mas quando chegaram na rua, se depararam com a feiticeira, que se transformou em um dragão enorme. Enquanto ele lutava contra o dragão, o samurai braço direito do samurai morto lutava contra o malvadão. No final o samurai venceu o malvadão e o mestiço enfiou sua espada especial na cabeça do dragão, que se transformou na feiticeira, e morreu.
O mestre dos samurais condenou a morte o samurai (suicídio), o mestiço e todos os demais samurais pela morte do malvadão que ele tinha posto na liderança. No momento em que todos iam se suicidar, o mestre parou a cerimônia e mandou o filho do samurai sair do meio dos condenados; ele o estava poupando para seguisse a linhagem dos guerreiros samurais. Todos os outros enfiaram uma faca na barriga. ##### O filme poderia ser bom, se não fosse tão chato, melancólico, cheio de fantasias exageradas... gostei não.
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